Grab đang tích cực đàm phán để chuẩn bị cho đợt IPO lịch sử thông qua công ty thâu tóm, sáp nhập (SPAC) của Altimeter Capital.
Thương vụ có thể định giá
kỳ lân gọi xe Đông Nam Á lên tới 40 tỷ USD, Bloomberg dẫn nguồn tin
cho biết.
Hợp
tác giữa Grab với Altimeter có thể bao gồm việc kêu gọi từ 2,5 đến 3 tỷ USD
thông qua hoạt động đầu tư tư nhân vào cổ phần đại chúng (PIPE). Đàm phán chính
thức với các nhà đầu tư PIPE có thể sẽ sớm khởi động ngay vào tuần tới.
Các nhà băng đang tư vấn
Grab trong việc tiếp cận với công ty thâu tóm, sáp nhập chuyên dụng là Evercore
Inc., JPMorgan Chase & Co. và Morgan Stanley. Bloomberg cũng không
loại trừ khả năng sẽ có thêm các ngân hàng khác bổ sung vào quá trình này. Cả
Grab và các bên đều mong muốn thúc đẩy thương vụ càng sớm càng tốt. Dự kiến
thương vụ này sẽ được công bố sớm nhất vào tháng 4 tới.
Trước thương vụ niêm yết
sắp diễn ra này Grab nhiều lần úp mở về việc IPO "hụt". Startup lớn
nhất Đông Nam Á ở mảng gọi xe công nghệ ghi nhận tăng trưởng doanh thu ròng 70%
trong năm 2020, dần phục hồi từ sau những ảnh hưởng của Covid-19. Bên cạnh mảng
gọi xe, startup có định giá hơn 14 tỷ USD còn cung cấp dịch vụ ở nhiều mảng như
giao đồ ăn, thanh toán điện tử và dịch vụ tài chính.
Sáp
nhập với một công ty thâu tóm chuyên dụng sẽ giúp Grab tiết kiệm thời gian khi
IPO hơn so với quy trình truyền thống. Nhiều startup kỳ lân trong khu vực như
Traveloka cũng đang tính đến phương án IPO thông qua hình thức này.
Grab
thực hiện IPO được tính đến trong bối cảnh đàm phán sáp nhập với đối thủ
Indonesia Gojek đổ bể. Gojek đang thực hiện đàm phán sâu để hợp nhất với một
công ty thương mại điện tử địa phương là Tokopedia trước khi thực hiện niêm yết
trên thị trường đại chúng, Bloomberg đưa tin.
Thành Dương
No Comment